工銀澳門發行21億都市發展債券

澳市場首筆二級託管債券 為澳門幣投融資闢新渠道

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  【本報訊】中國工商銀行澳門機構(下稱工銀澳門機構)昨舉行「中國工商銀行21億元澳門都市發展金融債券」上市儀式,工銀澳門指出,是次發行的債券是澳門市場上首筆採用二級託管模式的商業債券,對未來澳門債券市場繁榮發展具有重要意義,為澳門幣資金投融資需求對接開闢了新渠道,並為本地銀行機構後續常態化發行債券累積成功經驗。

  上市儀式昨日傍晚在美高梅酒店宴會廳舉行,經濟財政司司長李偉農,中聯辦副主任姚堅,金融管理局行政管理委員會行政委員黃立峰,澳門中國企業協會會長傅建國,中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(下稱MOX)執行委員會主席兼總裁張維春,工銀澳門董事長姜壹盛、行政總裁徐克恩,中國工商銀行澳門分行總經理林孜和發行人、承銷商及投資者代表出席儀式。

  獲穆迪A1評級 增強投資者信心

  徐克恩致辭時表示:現代金融是澳門經濟多元發展的重要方向,債券市場是澳門現代金融產業布局的重要領域。長期以來,中央高度重視澳門繁榮穩定;新一屆特區政府在施政報告中明確提出要壯大現代金融業,建設債券市場;澳門金融管理局也在政策引導、監管創新等方面開展大量工作,取得積極進展。

  他指出:為加快推進現代金融產業布局,近年來,工銀澳門機構認真落實中央及特區政府政策部署,充分發揮自身優勢,致力整合各方資源,推動金融業繁榮發展,已在大灣區互聯互通、金融科技創新、中葡平台建設等領域取得積極成效,並在跨境投融資、金融基礎設施建設等方面積極探索,為未來深化布局打下良好基礎。本次發行的債券是澳門市場上首筆採用二級託管模式的商業債券,是國際主流債券託管和清算模式在澳門市場的積極嘗試,並獲國際評級機構穆迪A1評級,成為本地商業債券發行中最高的國際信用評級,有效增強了投資者對澳門市場的信心,對未來澳門債券市場繁榮發展具有重要意義。

  MOX工銀建夥伴 推現代金融發展

  張維春則表示,一直以來,MOX都高度重視與工商銀行的合作往來,工銀澳門更是MOX重要的戰略合作夥伴,雙方一直秉承「資源分享、優勢互補」的合作原則,共同推動澳門債券市場建設及現代金融業的發展,為澳門幣資金投融資需求對接開闢新渠道,為本地債券市場發展樹立新標杆,為澳門債券市場建設注入新動能。本次成功在MOX發行上市21億元澳門都市發展金融債券,是以金融實踐積極推動澳門現代金融業發展、支持澳門經濟復甦的重要表率。

  工銀澳門機構積極落實特區政府關於發展澳門債券市場的政策導向,於11月9日全本地化成功發行21億元澳門都市發展金融債券,是澳門債券市場發展的重要里程碑,開創了澳門幣商業債券在本地公開發行的先例,為澳門幣資金投融資需求對接開闢新渠道,還在澳門市場探索建立本地銀行機構發行高級債券的成熟模式,為本地銀行機構後續常態化發行債券累積成功經驗。同時,本次發行還具有積極社會意義,發行募集的資金將主要用於支持澳門都市發展相關項目融資需求,促進澳門經濟復甦。

  工銀澳門機構包括工銀澳門和中國工商銀行澳門分行,截至2020年9月末,工銀澳門機構總資產規模超過4400億澳門元。未來,工銀澳門機構將充分發揮中國工商銀行作為全球最大商業銀行集團的雄厚實力,積極促進澳門債券市場發展,與澳門社會各界共同籌劃澳門未來發展新藍圖。